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周一沪指高开高走收涨1.31%，创业板指数小幅上涨0.6%。两市合计成交1.03万亿元，时隔多日后重回万亿水平。盘面上，酒店餐饮、保险、运输服务、旅游、石油、复合铜箔、酿酒等板块领涨，互联网、云游戏、减速器、通信设备、工业母机、CPO概念等板块逆市下跌。两市个股涨多跌少，共有62只个股涨幅超过9%。总体而言，市场情绪良好，但保持结构性行情不变。
再回到盘面上，市场资金出现了高低位切换。一方面，前期强势的大科技主线出现了分化调整，包括最强的CPO概念等。上周我们也提到了，科技股由于累计涨幅较大，进入中报时间窗口期后，短期面临中报业绩的验证，很多科技股短期不能兑现业绩，有资金开始兑现利润，回避业绩的不确定性。
另一方面，相对低位的稳增长、新能源方向出现了强势反弹。6月份官方制造业PMI虽然仍在枯荣线下方，但已经环比提升，并且市场预期7月份会出台稳增长政策，跟经济总量相关度比较高的顺周期(大金融、基建产业链等)、大消费(食品饮料、白酒等)都有不错的表现。新能源赛道方向主要是新技术的细分领域如复合铜箔、钠电池、TOPcon电池等表现更强。
越声理财认为，短期要密切关注中报业绩情况。沪深交易所已经公布中报预披露时间表，沪市和深市主板在7月15日(包括当日)前需有条件强制披露中报业绩预告，可以说本月的前半个月是属于中报业绩预告的敏感时间窗口，在这个关键的时间窗口期，投资者务必要预防业绩地雷，尤其是高位的题材股，这类股票一旦业绩爆雷，股价可能短期会有较大的冲击。与此同时，可寻找中报业绩确定性高增长的行业，或者自下而上挖掘中报业绩有望超预期的优质个股。
越声理财表示，7月份市场迎来了开门红，可继续把握结构性行情。上证指数放量站上了年线，说明前面的缩量下跌是空头陷阱;创业板指数和沪深300指数都是二次回次确认后重启反弹。下半年经济稳增长政策有望出台，经济有望重新回到复苏轨道，有望支撑市场出现反弹。短期而言，考虑已经进入中报业绩预告敏感时间窗口期，建议以业绩为核心，挖掘业绩确定高增长、估值性价比高、短期涨幅不大的优质品种。
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